必要に応じて、弁護士・税理士・不動産鑑定士・宅地建物取引士などの士業グループ「LTR」および地元の信頼できる事業者グループ「オーケストライフ」と連携し対応いたします。

ご本人の心身の状態（遺言能力の程度、病状の軽重）、ご本人やご家族のお考えやお気持ち、家族構成・家族との関係性、財産状況、経験則に照らしたトラブル可能性の有無、自筆・公正証書の選択、ご本人の自書の可否、期限の切迫性（重篤な病状等）、遺言執行の際の手続きの問題、法改正や実務の運用状況、税金等を総合的に判断したうえで、最善な内容をご提案しております。
したがって、総合的に判断してみたところ、トラブルの可能性が高くなったり、税金などによりご本人が要望された内容では、ご家族に遺志がうまく伝わらない、思いが叶わないなどデメリットが多い場合には、他の方式をお勧めしたり、内容変更をアドバイスをすることもございます。

最新の法制度に則った正しい知識の提供

自宅のパソコンやスマホで簡単に情報を調べることができるようになった昨今。無数にある行政や民間の無料相談窓口でさらに情報を収集できれば、ご自身でも手続きが行えるのではないかとお考えの方も増えています。たしかに、行政手続きの簡素化で各種手続きは以前より申請しやすくなってきています。
しかし、ネット上に載っている情報や断片的に相談した際に得られた回答には思わぬ落とし穴が潜んでいます。専門的知識および今後のトラブルリスクの予見などをふまえて総合的に判断すると、手順に誤りがあることで必要以上の労力や金銭的な負担がかかってしまう場合もあります。また、将来的にみたら、逆にその手続きをしてしまったことでデメリットにつながる場合もあります。
お客様に不利益が被らないように、正しい知識をもとに丁寧に説明・アドバイスしています。

お客様の状況に応じた最善策のご提案

一つとして同じ事案はないので、詳しい事情をお聞きしたうえで、自筆証書遺言や公正証書遺言など効果的な遺言の方式を選択しています。
また、余命宣告なされている方などで公正証書遺言までの時間の猶予がない場合は自筆証書遺言(暫定的に自筆証書遺言を作成し、ご容態に応じて公正証書遺言を作成する)の作成をサポートするなど、臨機応変に対応しています。

トラブル予防に効果的な文面の検討

遺言は書くことが目的ではありません。遺言という手段を講じることで効果的にトラブルを予防することができます。
そのためには、遺言書の文案を検討する際には、トラブル予防の観点から考えていく必要があります。
例）
・紛争性が高い事案では、相続の際の主張や対応を予見し、遺留分を確保するなどの対策のアドバイスやトラブル予防措置を講じています。

・遺言の中で使う言葉や表現についても吟味して使用するように提案します。
相続人間で相続する財産に差がある場合は不公平感・不満を和らげるために、遺言者の気持ちや相続人に対するメッセージを書き記せる「付言事項」を入れる。付言事項を入れる場合は感情的になって誹謗中傷的な言葉を選ばないように表現方法に気を付ける。

・綿密な聞き取りや推定相続人の調査を行うことで事前にトラブルを予見し、無用なトラブルが生じないようにリスク回避をしています。

・紛争性が高い事案では、相続の際の主張や対応を予見し、遺留分を確保するなどの対策のアドバイスやトラブル予防措置を講じています。

スムーズな遺言執行のための文案の検討

遺言を実際に執行する際の銀行や証券会社、法務局での手続きに支障がでないかまでを考慮に入れて、文案を作成しています。
例）
・財産を特定するための表記に誤りがないか
・曖昧な表現で手続きに支障がでないか

特に、不動産については登記簿謄本や各種図面を取得するなど事前に調査し、表記に誤りがないように注意しています。

遺言執行者への就任

遺言執行者は成人した人なら基本的に誰でもなることができますが、利害関係のある親族を遺言執行者に選ぶことで起こりがちなトラブルを生まないためにも、第三者の立場から公平かつ確実に実行できるようにサポートします。
相続人間の調整役となり誤解や行き違いなど紛争防止に努め、遺言内容のスムーズに実現できるようにしています。